第二讲 2 P# W9 i9 r0 q
一、内容提要
0 A5 G+ m9 l; N+ f1、工程咨询服务的对象及方式；2、工程咨询业的发展 & [/ Z# Z! d& U* |- z& q1 P6 A

1 @6 p, t9 j+ v8 [二、重点、难点
5 U" P& g: ?/ m. P$ d/ M(一)、了解工程咨询业的起源、国内和国际的现状、发展和趋势。
. R/ ~# K5 A) z! t3 i( n（二）、熟悉工程咨询服务的对象和方式。 + K7 K. _* T7 `7 z
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三、内容讲解
( r9 H; Y7 m( V- S8 h* o6 q; y第一章  概     述 & G! L/ C7 H: n: L( ]( @
第三节  工程咨询服务的对象及方式
/ |: n% ?7 [6 z& y8 w. v8 F   一、工程咨询的服务对象 % }. m$ K9 @  E) S) F
    工程咨询服务的对象包括投资项目从层次、阶段、内容到管理、机构等各个方面的单位和个人，这里主要介绍项目投资的出资者、项目业主、工程承包商等。
" U+ }' ?% W& G: R$ Y" c   (一)为投资项目出资者服务
; R) q- n) S2 n   1．为政府投资服务
8 `2 G9 l1 U- [% S+ ^- l# P   工程咨询单位接受政府或其部门、机构委托，为各级政府及其部门和机构的投资项目提供咨询服务。这类咨询服务一般是决策性质的，包括：
. r, N4 s. q) A   (1)规划咨询。 . {% a3 h7 J/ e- S& K9 K
   (2)项目评估。 : t8 a3 r( t1 P' Z5 ~
   (3)项目绩效评价。 5 m. V  X+ e) x, x4 C
   (4)项目后评价，通过项目竣工验收，重点评价目标、效益和项目的可持续能力，总结经验教训。 - m$ M3 l) r- Q
   (5)宏观专题研究。
( r( f$ C4 o" S8 {/ E例题1：工程咨询为政府投资服务包括(    )。
5 w0 C+ B5 W% f, V   A．规划咨询    B．项目评估 " V# P. r9 B, \2 b  a
   C．项目绩效评价    D．项目后评价
8 u, k! r6 ]& |  @   E．提供技术服务
8 n! K# B# O7 X, p& V* N. {答案：A、B、C、D
& i* k6 d5 f, l6 J4 A解题要点：因为这类咨询服务一般是决策性质的，不包括：提供技术服务。在为项目业主提供咨询服务时，要提供技术服务，是业主工程师的基本职能。
* N) S* ]# T5 e+ p   2．为贷款银行服务
; l/ `9 j) z2 M+ M3 K9 O% h3 o9 N# \    工程咨询公司为贷款银行服务常见的形式是受银行聘请作为顾问，对申请贷款的项目进行评估。被聘请的咨询公司必须满足与该项目有关各方没有任何商业利益和隶属关系的条件。咨询公司的评估侧重于项目的工艺方案、系统设计的可靠性和投资估算的准确性，并对项目的财务指标再次核算或进行敏感性分析，重点是投资效益和风险的分析。
% ]# t3 T# R0 D+ G2 c例题2．咨询公司为贷款银行的评估侧重于(    )。
7 S1 J, f* w( {# h   A．投资效益和风险的分析
: n  T( K9 D9 E( B   B．项目的工艺方案、系统设计的可靠性和投资估算的准确性 : B7 _: f7 ~. @( ?6 x
   C．对项目的财务指标再次核算或进行敏感性分析 $ x9 g% @. z3 F, V
   D．项目可行性研究 9 j5 |$ Z, F$ K9 |
答案：A。
" B. s( \- @7 x: x) J  s. F$ J   3．为国际组织贷款项目提供咨询   
& v4 N% ?7 c# \6 W( w    为世行等国际金融组织提供的咨询服务包括：咨询公司或个人作为本地咨询专家，受聘参与在华贷款及相关的技术援助；投标参与这些机构在国际上其他地区或国家贷款及技术援助项目的咨询服务。工程咨询的参与方式也有两种：以咨询公司名义和以个人咨询专家名义。一般世行在华这类咨询服务需要提供国际和国内两方面的咨询服务，并以国际咨询专家为主。 - b/ S& O( W8 D, \& t0 K0 ]) }
# h8 Z: ~+ i& e6 d# H. Z) y
   (二)为项目业主服务
/ `4 C- H6 C3 z5 m& K    项目业主是工程咨询服务的主要对象之一。当工程咨询公司的客户为项目业主时，工程咨询公司常被称作该项目的业主工程师。他们是指经过竞争性招标中标或直接受项目业主的委托，为其提供工程咨询服务的工程咨询公司。 ) L+ j4 S5 X9 S( W8 Y1 H. B
    业主工程师是工程咨询公司承担咨询服务的最基本、最广泛的形式之一。业主工程师的基本职能是提供工程所需的技术咨询服务，或者代表业主对设计、施工中的质量、进度、造价等方面的工作进行监督和管理。现代工程项目工作过程的具体步骤划分得较细，业主工程师所承担的业务范围既可以是全过程咨询，也可以是阶段性咨询。 $ j) d% b, A% W! x$ F7 y9 l4 G
   1．全过程咨询服务 , T& o) `) H/ B' ?0 G$ k; @
    这种服务的内容包括：投资机会研究→初步可行性研究→可行性研究→设计→编制招标文件→评标→合同谈判→合同管理→施工管理(监理)→生产准备(人员培训)→调试验收→总结评价。
6 j* H% ~) m$ X! z    全过程咨询服务的主要特点是：业主工程师接受业主全盘委托，在上述工作进程中，陆续将工作成果提交业主审查认可。业主工程师在某种意义上不仅作为业主的受雇人开展工作，而且也代行了业主的部分职责。
3 r; t' q8 v( N' G   2．阶段性咨询服务 & q- b$ y4 @; K5 Q
    所谓阶段性咨询服务，是指工程项目建设的某一阶段或某项具体工作的咨询服务。业主在一个工程项目的实施过程中，有时只是在部分工作阶段聘请咨询公司，比较常见的是项目的可行性研究、设计和施工监理，多以单独的合同形式出现。也有可能业主在一个工程项目中，委托不止一个工程咨询公司来承担工作。如委托一个咨询公司完成项目设计，聘请另外的咨询公司对设计方案再次进行技术审查。 ! y% T! q+ u. }) \
例题3．以下关于阶段性咨询服务的说法正确的是(    )。
: j0 [% ~, w% E   A．业主在一个工程项目中，委托一个工程咨询公司来承担工作 5 d/ p5 D* p8 Y
   B．业主可委托一个咨询公司完成项目设计，聘请另外的咨询公司对设计方案再次进行技术审查

C．咨询公司不能代行业主部分职责
0 X9 Y% ?' {+ t2 r, j$ w   D．在一个具体工作中不能同时委托多家咨询公司来承担工作
% t% {3 K" W* x6 i& `+ J答案：B。 7 S: j( A2 e1 I8 ^
    (三)为承包商服务
' ^; ?5 k" n! Z    承包商是指为工程项目提供设备的厂商和负责土建与设备安装工程的施工公司，业主多采用招标的方式选择承包商，以期在保证较高技术水平和质量的前提下获得较低的工程造价。对于大中型项目，一般设备制造厂和施工公司都和工程咨询公司合作参与工程投标。
+ E/ ~4 D9 s6 T- f- C+ n9 X    这时工程咨询公司是作为投标者的设计分包商为之提供技术服务。咨询公司分包工艺系统设计、生产流程设计以及不属于承包商制造的设备选型与成套任务，编制设备材料清册、工作进度计划等，有时还要协助澄清有关技术问题；如果承包商以项目交钥匙的方式总承包工程，咨询公司还要承担土建工程设计、安装工程设计，并且协助承包商编制成本估算、投标估价，同时帮助编制现场组织机构网络图、施工进度计划和设备安装计划，参与设备的检验与验收，参加整套系统调试、试生产等。
; a# J2 X& s+ _; }8 x    工程咨询公司以分包商身份承担工程项目咨询，直接服务对象是工程的承包商或总承包商，咨询合同只在咨询公司和承包商之间签订。 2 ]8 y4 T9 r. e* @6 L& C0 B
   (四)承包工程 ; w1 Y! I( }2 |2 ]! Q1 Y
    业主可以将工程项目的全部建设任务交给一个承包商或承包商联合体，并由承包者承担相应的责任与风险的建设方式，可称为设计、采购、施工(EPC)项目和交钥匙工程。
. F8 L0 k; A* t1 s, \& y: r8 E    国外一些大型工程咨询公司，由于实力比较雄厚，往往和设备制造厂家或施工公司联合投标，共同完成项目建设的全部任务。工程咨询公司可以作为总承包商，承担项目的主要责任与风险。联合其他公司承担EPC项目和交钥匙工程，或者作为总承包商，工程咨询公司的服务内容与作为承包商的设计分包商时基本相似，主要的区别在于承担的项目风险不同。   
0 _! R6 D. e3 r6 l& v% H1 K; y   (五)为项目融资服务
! s5 g* y& x" E! ~# S  s    为了降低项目的风险和融资成本，业主往往需要工程咨询公司参与项目的决策和实施过程。由于工程咨询公司不牵涉到项目有关当事方的内部政策和偏向，可以对项目作出比较客观和公正的评价，因此银行对项目的风险判断和贷款意向在很大程度上取决于业主是否聘请了咨询公司参与项目。   m/ N5 a" i5 t: Q7 |  A
    另外，如果是EPC项目或交钥匙项目，贷款银行还要对承包商的设计分包商进行考察，因为咨询公司的资格、经验、声誉以至财务状况将关系到项目融资的成败。
+ \% {! S8 ^8 ]% x例题4．为了降低项目的风险和融资成本，业主往往需要工程咨询公司参与项目的(    )。 $ U6 H, \( a& v- g$ W" y) `
   A．决策和实施过程    B．策划和决策过程 , d) C; h) K: I2 `
   C．策划和实施过程    D．决策和准备过程 0 ?2 [# s% i( f: R  }; P# Q
答案：A。 $ o* `/ r8 o0 p/ X4 g
    二、工程咨询方式及关注重点 ( s2 s. U, F% u2 O: q  L
    工程咨询的方式主要以合同协议为契约，根据客户要求，提供服务。工程咨询合同可以通过公开招标、邀请招标、直接委托等形式获得。工程咨询的承担方式以公司方式和个人咨询专家方式为主，还有联合咨询方式、分包方式等，以及施工和咨询联合方式。
0 C4 Q4 \, o9 T: q/ T& ]例题5．工程咨询的承担方式以(    )为主。
3 Y) G6 z. M2 j4 K2 s7 l   A。公司方式和联合咨询方式    B．联合咨询方式和分包方式 8 g' M: A0 l' }& h" k) u
   C．公司方式和个人咨询专家方式    D．个人咨询专家方式和分包方式 7 e3 }# x, p* X  c! m4 N
答案：C。
, c; G; u) u; t( j    在做投资项目工程咨询时，要十分注意不同类型项目应该关注的重点。要根据投资的对象，资金来源的性质和项目效益的性质进行分析，不同类型项目的咨询评价方法是不同的。 ) s$ {  g- K+ [- n9 _7 g' X8 w
    (1)竞争性项目：这些项目财务效益明显；投资资金来源完全由资本市场筹集，一般无需动用预算资金或政府财政资金，主要依靠资本市场融资，关注的重点是项目的财务效益。
" E- S" G7 d" E& ^    (2)基础性项目：此类项目一般没有直接的物质产品产出；这类项目财务效益不明显，一般不能为政府提供税收和积累，但社会效益显著；项目的资金来源主要是预算和政府其他资源。工程咨询应该关注项目的国民经济效益和社会效益。
# f6 |. l6 H) B) I( w    (3)公益性项目：这类项目属于非盈利性行业；这类项目主要是社会效益；工程咨询应该关注项目的社会效益。
8 X. ~, {  ^  o; E7 F5 p! S例题6：公益性项目关注的应该是(    )。 2 r$ p: ~: l4 d1 y6 {" h
   A。社会效益    B．国民经济效益   C．财务效益    D．社会效益和国民经济效益 * ?% r) Q/ @1 }! ]9 [1 ^2 J  W
答案：A。
7 s& |/ O0 q0 W  O0 w! d第四节  工程咨询业的发展 . z7 @7 v$ N6 q% y& |9 z7 N. K

6 c) G' Y, g9 Y! `* Z: T1 w   一、工程咨询业发展简史 7 ~5 |2 ^$ `  k+ Z# H- t/ M1 j( F
    国际工程咨询业发展大致经历了三个阶段：一是个体咨询时期；二是合伙咨询时期；三是综合咨询时期。

二、国际工程咨询业的现状与发展趋势
  G& D  _- }4 q6 @1 j) ]* N   (一)现状和特点 7 D: T# }( y6 s' l
    综合考察世界各国工程咨询业的发展状况，可概括为下述几个特点。 & m, E& S( C) B
   1．发达国家在工程咨询业的优势明显
6 B' u8 Z8 L. `* Z8 ?1 g1 ]    德、法两国工程咨询业都有着悠久的历史，在本国和世界多数国家的建设中起着重要作用。目前，这两个国家的咨询机构的规模呈两极分布状态，趋势是向大型和小型公司发展。一是逐步发展成为大规模的综合性咨询机构，该部分机构相对较少。二是向具有某一专业技术特长的小型化咨询机构发展。两者各有利弊，主要是为适应不同客户的不同要求而产生的。对于大型项目而言，一方面是项目功能的多样化，另一方面是工程规模越来越大，对项目咨询承包企业的技术能力和抗风险能力的要求越来越高。对于这类项目，业主往往对几家咨询公司的联合体不太感兴趣，而是更信任大型的咨询公司。因为它们具有更多的经验，组织完备和规范，工作更有连贯性，并有足够的财力应付可能发生的风险。 , G: R' C0 |' ]. y
例题7：德、法两个国家的咨询机构的规模呈(    )状态，趋势是(    )。 & ]  d% {7 l5 J2 o
   A．两极分布  向大型和小型公司发展
- ]5 A# T& @, j8 D: M" d   B．两极分布  向中型公司发展
9 o8 r- R9 |2 K* `   C．线性分布  向大型公司发展
2 P/ R# m$ g8 u; R+ @3 E* s7 q   D．线性分布  向小型公司发展 # @: s' r  m* U- k
答案：A。 : O; u6 f# Q8 U' A1 M# x$ c9 y, |$ A3 `
   2．国际工程市场竞争激烈
2 A" u1 n, W# k# u  `5 C! ?    专业工程咨询公司、建筑与工程咨询公司、设计施工公司竞争激烈。 6 F& k( n3 R9 C, K
  3．发展中国家的工程咨询业正在兴起 * L+ N) h. H4 Z5 ?* O1 e) p
  4．国际交流日益频繁
5 b1 @$ M+ q5 b. j- {* L   (二)各国对工程咨询业的扶持政策 $ f  m1 x; w4 o% f' K
    由于工程咨询业在现代经济和社会发展中扮演着重要的角色，起着其他行业所不能代替的作用，而且国际市场竞争日趋激烈，所以世界各国都采取适合自己国情的对策，支持和促进本国工程咨询业的发展及海外业务开发。 * ?7 G. a' `; ~4 [7 _
   1．国家制定法律法规性文件保护和扶持本国咨询业
8 T, q! i3 J' o   2．政府采取资助、投资和提供技术与信息等多种形式鼓励和支持咨询业向海外发展 , a+ _" }" `( F3 N% t0 |" a
（三）国际工程咨询业的展望
. U+ n/ a% R: z. W& ^# X    国际工程咨询业未来的发展前景如何呢?总的来说，工程咨询业的发展，特别是国际业务的发展与世界各国经济发展状况密切相关，并且在很大程度上受到了诸如国际社会大环境、发展战略和政策、世界经贸体制以及科技进步等因素的影响。 . I- s4 I  e8 i) G' x4 a+ V' w
    当今世界的主流是和平与发展。展望未来，国际工程咨询业的发展面临一些新的机遇和特点。 8 D2 s% V3 m& g4 ^* d0 t4 v
   (1)世界各国经济状况和发展战略将促进工程咨询业的发展。
* q  \! h+ {6 j3 y; W2 P   (2)一些国家和地区将出现新兴的国际工程咨询市场。 3 Z2 d' q  f0 Y& j
   (3)国际工程咨询业务出现新的趋势和特点。
2 {* c( l0 |. k' r. w3 G    当今国际工程咨询业流行两大趋势：一是企业功能多样化。由于私有化浪潮的冲击，投融资方式随之创新，BOT项目大量涌现，促使工程咨询公司的业务范围向融资、建设和经营领域延伸。传统的交钥匙工程进一步向PMC(全过程管理承包)发展。二是企业规模大型化。一方面是由于企业功能的增加，另一方面是由于工程规模越来越大，对企业技术能力和抗风险能力的要求越来越高。 ( S. s4 [6 h, `& j) B9 w1 e
工程咨询业目前所面临的突出问题是：
5 l9 n0 {, L3 s4 d7 F   ①经济全球化，虽为工程咨询企业提供了扩大业务的机遇，但在业务合作和竞争方面由此出现了许多新形式和新问题，从而对工程咨询企业的适应能力提出了挑战。
/ c( T1 ~$ l# p+ N   ②知识经济发展，技术进步加速，使单个工程咨询企业越来越难以满足客户不断提高的需求。
  r9 p% H7 x; Z. b* f4 P   ③生态环境和可持续发展问题在工程咨询中越来越占据中心位置
7 ~% B$ Y4 ~/ J% B   ④各国间存在的政治文化冲突，使工程咨询服务超出了纯技术的范畴，往往还要求工程咨询公司在消除文化隔阂、处理更具政治性的问题以及在政策发展上有所作为。
* \, M- E0 I: f& a2 {/ ?   ⑤行业界限趋于模糊，传统领域面临“入侵”威胁。
) w2 Y4 x4 t2 M& @   (4)技术变革和科技进步将对工程咨询业产生不可忽视的影响。
5 Q! a7 h7 D4 C   三、中国工程咨询业的现状与发展 ; \4 q; F" N' V* L4 f" E5 {
   (一)我国工程咨询业的历史回顾 - S% P& {/ p& R9 a  q. s: ^
    我国工程咨询业大体经历了两个历史阶段：一是计划经济时期，国家成立了一大批工程勘察设计单位，从事新中国的大中型工程勘察设计，其中部属勘察设计单位实力较强。二是市场经济时期，改革开放初中期，国家各部委，各省市自治区都成立了工程咨询公司。国际性公司主要从事国际融资、国际工程的咨询服务，省、市、自治区的工程咨询公司主要从事地区建设项目的咨询、评估和监理服务。
4 n2 \0 u2 V- A1 f1 c    目前，我国工程咨询公司已发展到3000余家，从业人员50万人左右，其中专业技术人员达30多万人。1992年成立了中国工程咨询协会，标志着我国工程咨询行业正式形成。

例题8：目前，我国工程咨询公司发展到了(    )余家。 5 o# u- F) E' W# G4 q
   A．2000    B．3000    C．4000    D．5000 : [- J8 v1 s4 N# g7 [7 l$ |, G+ F
答案：B。
; H9 j9 w! }% P6 l8 S   (二)我国的工程咨询机构
: S' w5 k1 E& F* N5 X) m    我国的工程咨询机构，从其性质和工作范围来看，大体上有以下几种： " R  |- z5 r( t+ p* }( s. A. o# _- W1 @
   1．综合性工程咨询机构 ; w9 f4 D1 M; A% ]% J1 G2 g. _
    这类工程咨询机构包括全国性和区域性两类。全国性综合工程咨询机构的专业范围较广，能充分发挥其跨地区、跨部门、跨行业、多学科的综合咨询能力。区域性的综合工程咨询机构主要指各省、自治区、直辖市、计划单列市、经济特区、地区行政公署的综合经济和计划管理部门组建的综合性的工程咨询公司或咨询中心(院)等。这类机构主要为地区的经济发展和工程建设提供综合性的咨询服务。 9 |4 y' `2 ?/ c3 T1 P
   2．专业性的工程咨询机构 & C- {" J- E1 o% p- \
    这类机构大部分是在专业设计院(所)基础上建立的，主要是对某一方面或某一行业提供专业工程咨询服务。因此，虽然它们成立时间不长，但都有几十年丰富的专业设计工作经验。
* h8 N8 J% y4 U% F1 W* ^9 p5 j   3．从事阶段性服务的咨询机构 . u. h4 K4 C2 w, G9 h, D4 L2 c( |
    这些咨询机构，一部分是国际金融组织贷款项目服务的招标机构，一部分是为国内项目成套设备采购及其他服务的机构，还有一些是银行、科技部门成立的从事贷款评估、技术咨询的服务机构。 3 ?* H; s* |3 T1 H* H
   4．以施工监理为主的咨询服务机构 5 k- |: g: C* j$ P* ^
    这是近几年兴起的专为项目实施阶段提供施工监理服务的咨询机构。
" e% @( x5 T! x& h   (三)我国工程咨询业的发展前景
. w+ {  D8 ^* n/ i7 `    我国工程咨询业的进一步发展将着重强调以下几个方面：
. m! O" N7 ^6 [5 k' s   1．转变观念和机制，建立适应市场经济需要的工程咨询业
$ K' Y& Y! _  t; G   2．进一步增强服务意识，提高工程咨询质量
# o$ f4 [4 s" i$ Y2 a   3．加强信息工作，扩大技术和市场信息来源
1 m" W9 I$ l  Y7 B- B) [* v( b7 [9 t   4．开展有关理论研究，提高工程咨询业务水平
! \! ^+ X: k* |0 m% H# i  r3 c   5．跟踪世界咨询业发展，增强国际市场竞争能力，大力发展国际工程咨询 ' P) s. p& k. C2 v: b; W
   6．培养复合型、 外向型，开拓型的国际工程管理人才。
0 Q4 p2 R" \# s; {& A1 Q7 J例题9：我国工程咨询业的进一步发展需强调的方面，不包括(    )。 9 t( J$ d2 G  e, B$ r. @/ p& V) w1 Q
   A．加强信息工作，扩大技术和市场信息来源 ! C) {- j0 C& K& M  O
   B．进一步增强服务意识，提高工程咨询质量
' {- [3 e# I/ Y/ I7 [+ N: `& D' y+ j   C．转变观念和机制，建立适应市场经济需要的工程咨询业
3 Q- M& D# o; H2 S6 O   D．扩大从业人员(培养复合型、外向型、开拓型的国际管理人才) 2 t: k! R9 l/ V
答案：D。 + T3 i2 d1 A7 {
   (四)中国加入WTO对国内工程咨询业的影响
+ p' \. I: g" x$ G   “人世”对于工程咨询行业带来的影响有以下几个方面。 : e! \4 ?& {1 I. D
   1．工程咨询业对外开放 3 ]$ o# Z1 A$ _4 @# k% M
   2．工程咨询市场竞争日益激烈 , y; P- M2 s) e% L7 \
   3．工程咨询业发展带来机遇